小鵬汽車更新F-1招股書，擬發(fā)行8500萬股ADS，每股定價(jià)區(qū)間11-13美元。
按照最高價(jià)計(jì)算，本次IPO小鵬汽車將募資12.71億美元。阿里、小米、特斯拉現(xiàn)股東PRIMECAP均意向認(rèn)購(gòu)。
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小鵬汽車關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)資本增加，企業(yè)類型變更為其他有限責(zé)任公司
天眼查數(shù)據(jù)顯示，近日，小鵬汽車的關(guān)聯(lián)公司廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更：注冊(cè)資本由28億人民幣增加至28.028億人民幣，增加了280萬人民幣；股東新增廣東小鵬汽車產(chǎn)業(yè)控股有限公司（廣東小鵬汽車科技有限公司全資持股）；企業(yè)類型由有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）變更為其他有限責(zé)任公司；此外，營(yíng)業(yè)期限由2015-01-09至2065-01-09變更為2015-01-09至長(zhǎng)期。
廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司成立于2015年1月，法定代表人為小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁夏珩，公司經(jīng)營(yíng)范圍為車輛工程的技術(shù)研究、開發(fā)；汽車零配件設(shè)計(jì)服務(wù)；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；汽車零售；汽車租賃。
天眼查APP融資信息顯示，目前，小鵬汽車已有多輪融資。其中，今年8月5日，小鵬汽車獲得4億美元C++輪融資，投資方有阿里巴巴、卡塔爾主權(quán)基金（QIA）等，此次融資距離C+輪5億美元融資不到半個(gè)月。此外，2018年8月，小鵬汽車獲得40億人民幣的B+輪融資，并獲得春華資本、晨興資本以及小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬的聯(lián)合投資。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月21日，小鵬汽車向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股美國(guó)存托股票（ADS）11-13美元，預(yù)計(jì)發(fā)行8500萬股ADS，每ADS代表2股普通股。此外，小鵬汽車IPO承銷商有1275萬股ADS的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)。以此計(jì)算，小鵬汽車此次IPO募資金額約為10.75億-12.71億美元，公司估值約在79億至93億美元。
小鵬汽車赴美IPO更新，過往部分財(cái)務(wù)信息透露
小鵬汽車向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的招股書顯示，將公開發(fā)行8500萬股ADS（對(duì)應(yīng)1.7億股A類普通股），同時(shí)IPO承銷商有1275萬股ADS超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，定價(jià)區(qū)間為11-13美元。擬融資額度（包括超額認(rèn)購(gòu)權(quán)）在10.75億美元-12.71億美元之間。招股書顯示，連同超額配售權(quán)發(fā)行股份，以12美元的發(fā)行區(qū)間中值計(jì)算，小鵬汽車估值約為86.13億美金，上市后估值最高可達(dá)93.31億美元。
截至今日，小鵬汽車已經(jīng)歷11輪融資，阿里作為IPO前的最大外部股東，持股比例達(dá)14.4%，參加了小鵬汽車A+輪、B輪以及日前進(jìn)行的C++輪融資。招股書顯示，小鵬汽車目前合計(jì)持有的現(xiàn)金類資產(chǎn)超85億元，遠(yuǎn)超理想汽車IPO前的37億元。
小鵬汽車為一家電動(dòng)汽車制造公司，由UC創(chuàng)始人、前阿里巴巴移動(dòng)事業(yè)群總裁何小鵬，YY創(chuàng)始人李學(xué)凌、獵豹移動(dòng)CEO傅盛、騰訊高管吳霄光等人于2014年共同投資創(chuàng)立。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，招股書顯示，今年上半年，小鵬汽車營(yíng)收10.03億元，毛利為-3611.6萬元，毛利率為-3.6%，凈虧損為7.96億元，現(xiàn)金流10.6億元；2019年全年，小鵬汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.21億元，凈虧損36.92億元人民幣；2018年全年，小鵬汽車營(yíng)收為970萬元，凈虧損13.99億元。
2018年至2020年上半年兩年半時(shí)間內(nèi)，小鵬汽車虧損總額達(dá)58.87億元，高于近期上市的理想汽車40.47億元虧損總額，遠(yuǎn)低于蔚來汽車上市前前兩年的75.9億元虧損。招股書顯示，截至2020年7月31日，小鵬汽車共交付18741輛G3和1966臺(tái)P7，兩款車共計(jì)交付達(dá)20707輛。
截至今年6月30日，小鵬汽車擁有在全國(guó)已經(jīng)開設(shè)147家實(shí)體銷售店和服務(wù)中心，覆蓋全國(guó)52個(gè)主要城市，絕大部分位于一線和二線城市的購(gòu)物中心。
來源：PingWest品玩,金融界,動(dòng)點(diǎn)汽車綜合
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