當(dāng)前，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)火熱。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建、房地產(chǎn)共同帶來的需求，是拉動工程機(jī)械銷量在二季度實(shí)現(xiàn)大反彈的主要因素。預(yù)計(jì)隨著四季度“兩新一高”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，一批重特大工程相繼落地實(shí)施，工程機(jī)械行業(yè)仍將維持高景氣，增長勢頭有望延續(xù)。

下半年以來，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)火熱。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2020年8月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)20939臺，同比增長51.3%。國內(nèi)挖掘機(jī)銷量連續(xù)5個月同比增速保持50%以上。今年前8個月銷售總量已占到2019年全年銷量的89.3%。

挖掘機(jī)是廣泛應(yīng)用于各類大小土石方工程的主要施工機(jī)械品種之一，也是對下游需求變化反應(yīng)最為靈敏的機(jī)械品種之一。可以預(yù)計(jì)，今年對于工程機(jī)械行業(yè)來說，又是一個豐收年。

二季度以來逐月回升

上半年，受新冠肺炎疫情影響，全國基建開工率整體不足，整體工程機(jī)械存量開工率不高，對工程機(jī)械行業(yè)的上下游都帶來了短期的不利影響。

據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，行業(yè)內(nèi)12種重點(diǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品一季度銷售情況遠(yuǎn)低于預(yù)期，二季度銷售補(bǔ)償了一季度銷售與預(yù)期的落差。二季度總體情況好于一季度，上半年銷售情況呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。4月份至6月份挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、叉車、壓路機(jī)、升降作業(yè)平臺、高空作業(yè)車銷量創(chuàng)下歷史同期最高水平。

工程機(jī)械銷量的持續(xù)大漲，相關(guān)上市公司上半年的業(yè)績也是十分亮眼。

半年報數(shù)據(jù)顯示，主機(jī)廠龍頭三一重工、中聯(lián)重科歸母凈利潤分別同比增長25.5%、56.0%，零部件龍頭恒立液壓、艾迪精密歸母凈利潤分別同比增長47.0%、61.9%。

目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)及分析機(jī)構(gòu)均認(rèn)為，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建、房地產(chǎn)共同帶來的需求，是拉動工程機(jī)械銷量在二季度實(shí)現(xiàn)大反彈的主要因素。

萬聯(lián)證券表示，在貨幣政策寬松、“兩新一重”持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保管控加碼等背景下，工程機(jī)械行業(yè)景氣度持續(xù)超預(yù)期。

中銀證券指出，國內(nèi)挖掘機(jī)銷量持續(xù)高增長主要是疫情后逆周期調(diào)節(jié)力度加大，基建投資力度明顯加強(qiáng)，房地產(chǎn)投資依舊保持較強(qiáng)韌性，機(jī)器換人、環(huán)保升級淘汰和自然更新需求延續(xù)等多因素驅(qū)動。

數(shù)字化智能化裝備發(fā)力

在國內(nèi)和國際市場上，工程機(jī)械用戶對設(shè)備的需求正在不斷多樣化，未來工程機(jī)械走向智能化是必然選擇。日本小松制作所去年宣布啟動以人工智能實(shí)現(xiàn)自主運(yùn)行的工程機(jī)械驗(yàn)證試驗(yàn)，并力爭2021年實(shí)現(xiàn)商用化。

在國際工程機(jī)械強(qiáng)手們競相開發(fā)數(shù)字技術(shù)的大潮中，中國企業(yè)也在不斷崛起。比如5G遠(yuǎn)程駕駛，很多企業(yè)如三一、柳工、山推、中聯(lián)重科等都展示了5G遠(yuǎn)程操控技術(shù)。一些具有輔助操作、無人駕駛、狀態(tài)管理、機(jī)群管理、安全防護(hù)、特種作業(yè)、遠(yuǎn)程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機(jī)械得到實(shí)際應(yīng)用，很好地解決了施工中的一些難點(diǎn)問題。

與此同時，為滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)對重大工程技術(shù)裝備的需要，國內(nèi)誕生了一批高端工程機(jī)械和重大技術(shù)裝備。大型盾構(gòu)機(jī)、大型全地面起重機(jī)、雙輪銑槽機(jī)、特大型挖掘機(jī)、高性能全地形工程車、高速輪式挖掘機(jī)、超大型平頭塔式起重機(jī)等重大技術(shù)裝備參與了國內(nèi)外重大工程建設(shè)，有效提升了我國工程機(jī)械的水平和地位。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長蘇子孟在談到產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展時表示，截至目前，行業(yè)數(shù)字化、智能化工程裝備在前期創(chuàng)新研發(fā)的基礎(chǔ)上結(jié)出碩果。部分核心零部件由于不斷提高設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)檢測能力與水平，在實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代方面有了新進(jìn)展。同時，他也表示，總體看，一些產(chǎn)品數(shù)字化、綠色化、成套化水平還有待提高，部分大型設(shè)備和核心零部件市場競爭力仍存在不足。

高景氣度預(yù)期延續(xù)

工程機(jī)械行業(yè)的增長勢頭能否延續(xù)，是當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最關(guān)心的問題。

從協(xié)會分析來看，行業(yè)有望平穩(wěn)發(fā)展。協(xié)會預(yù)計(jì)，2020年全年國內(nèi)工程機(jī)械市場需求會有平穩(wěn)增長，基于環(huán)保政策和投資政策，協(xié)會對于未來五年內(nèi)中國工程機(jī)械市場給出了積極的預(yù)期。根據(jù)中國工程機(jī)械行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)2021年至2025年，行業(yè)年均增長率將達(dá)到5%。

從行業(yè)機(jī)構(gòu)的分析來看，基本呈全面看好局面。太平洋證券指出，今年二季度工程機(jī)械淡季不淡，8月挖掘機(jī)銷售繼續(xù)高增長，各地項(xiàng)目儲備豐富。資金方面，8月7日，證監(jiān)會發(fā)布《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》，將為拓寬基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的融資渠道、降低融資成本提供支持。因此，判斷下半年工程機(jī)械行業(yè)銷售有望繼續(xù)超預(yù)期。

國盛證券分析師姚健同樣判斷，融資環(huán)境好轉(zhuǎn)，基建投資增速攀高，將使得工程機(jī)械高景氣度預(yù)期延續(xù)。在政策端，去年下半年以來，針對基建項(xiàng)目的“寬信用”政策密集出臺，融資環(huán)境好轉(zhuǎn)將是基建投資增速攀高的扎實(shí)基礎(chǔ)。

從工程機(jī)械制造商來看，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)對下半年亦保持樂觀情緒。中聯(lián)重科相關(guān)高管在近日的業(yè)績說明會上表示，受新冠肺炎疫情影響，今年工程機(jī)械行業(yè)施工旺季延后2至3個月，預(yù)計(jì)三季度仍然維持高位增長；同時，隨著下半年“兩新一高”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，一批重特大工程相繼落地實(shí)施，行業(yè)仍將維持高景氣。

三一重工總裁向文波對工程機(jī)械的長遠(yuǎn)發(fā)展抱有極大的信心。他表示，龐大的國內(nèi)市場，給中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。“中國的工程機(jī)械行業(yè)肯定要領(lǐng)導(dǎo)全球，這種趨勢不可逆轉(zhuǎn)。”向文波說。

國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2020年8月挖掘機(jī)產(chǎn)量27006臺，同比增長58.2%，已連續(xù)5個月產(chǎn)量增速超50%。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國共有挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)5萬家，近年來行業(yè)穩(wěn)步增長，2019年新注冊企業(yè)達(dá)到1.16萬家，同比增長38%，今年上半年共新注冊企業(yè)5666家，同比增長36.1%。從地區(qū)分布來看，山東以8317家企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他省份，浙江、安徽、江蘇分列2-4名。

2019年新增企業(yè)1.16萬家，今年上半年注冊量同比增長36.1%

隨著國內(nèi)疫情趨向穩(wěn)定，基建新項(xiàng)目集中開工等推動工程機(jī)械需求量大增，素有“經(jīng)濟(jì)活動溫度計(jì)”之稱的挖掘機(jī)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)攀升，也從側(cè)面反映出各地基建工程正加快啟動、復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度不斷提升。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年9月，我國在業(yè)、存續(xù)的挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量共5萬家。

受益于我國對于工程機(jī)械行業(yè)的政策支持以及下游行業(yè)的投資力度加大，我國挖掘機(jī)需求近年來呈現(xiàn)井噴式增長，目前挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。企查查數(shù)據(jù)顯示，近10年挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)年注冊量呈平穩(wěn)上升趨勢，2010-2015年年均注冊量達(dá)2908家，2016年起市場進(jìn)入發(fā)展快車道，年注冊量呈現(xiàn)較大幅度增長，2019年注冊量達(dá)到1.16萬家，同比上升38%，是10年前數(shù)據(jù)的4.9倍。

今年新冠疫情爆發(fā)后，國家積極防控疫請，機(jī)械工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快，加上國家重點(diǎn)布局新基建等產(chǎn)業(yè)，有效促進(jìn)挖掘機(jī)行業(yè)需求加速提升。企查查數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，挖掘機(jī)行業(yè)似乎并未受疫情影響，相關(guān)企業(yè)注冊量逆勢增長，達(dá)3022家，較2019年同期同比增長23%。二季度相關(guān)企業(yè)注冊量有所減少，共2644家，環(huán)比下降13%，同比增長56%。總體來看，今年上半年共新注冊企業(yè)5666家，同比增長36.1%。

山東獨(dú)占全國16.7%，近九成企業(yè)注冊資本低于500萬

挖掘機(jī)技術(shù)到底哪家強(qiáng)？從地域分布來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，山東作為我國的挖掘機(jī)大省，共有8317家相關(guān)企業(yè)，遙遙領(lǐng)先于其他各省，占全國總量的16.7%。浙江（4979家）、安徽（4291家）以及江蘇（3258家）分列二至四位。

結(jié)合我國挖掘機(jī)市場發(fā)展情況以及目前行業(yè)內(nèi)挖掘機(jī)品牌、制造企業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及區(qū)域需求格局來看，我國挖掘機(jī)行業(yè)將會朝著高國產(chǎn)化率、行業(yè)集中度高、輕型化產(chǎn)品以及區(qū)域分化等趨勢發(fā)展。從注冊資本上看，企查查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)近9成挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊資本在500萬以內(nèi)，其中68%的挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊資本在100萬以內(nèi)，注冊資本在100-500萬的占17%，而注冊資本在1000萬以上的占比8%。

來源：IT之家,新浪科技

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