2020年，我國乘用車零售累計達到1928.8萬輛，同比下降6.8%，降幅較1-11月收窄1.5個百分點，較去年全年收窄0.6個百分點，體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢。

對于2021年1月銷量的預估，崔東樹認為，由于春節(jié)在2月的因素，2021年1月有20個工作日，較上年同期增加3個，疊加疫情的低基數(shù)，2021年1月車市銷量暴增、出現(xiàn)“開門紅”幾乎是必然的結(jié)果。

1月11日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2020年12月，我國狹義乘用車銷量為228.8萬輛，同比增長6.6%，實現(xiàn)了連續(xù)6個月7%左右的近兩年最高增速；環(huán)比增幅也達到了9.9%，保持了較強的增長氣氛。

1-12月，我國乘用車零售累計達到1928.8萬輛，同比下降6.8%，降幅較1-11月收窄1.5個百分點，較去年全年收窄0.6個百分點，體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢。

對于乘用車市場這一年來的表現(xiàn)，乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“相對于2019年乘用車零售下降7.3%的狀況，2020年零售銷量下降6.8%，好于2019年的表現(xiàn)，這也是疫情影響下的難得成就。”

自主、合資、豪華三線“開花”，共同驅(qū)動市場增長

從全年銷量走勢來看，2020年全國乘用車市場一季度下降41%，二季度下降3.6%，下半年則是增速保持在8%左右的強勢反彈態(tài)勢。對此崔東樹分析稱：“這首先是宏觀經(jīng)濟和出口市場超預期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現(xiàn)較強，穩(wěn)定了消費信心；其次是去年部分地區(qū)7月“國六”實施后導致的車市低基數(shù)的特殊因素促進；第三則是2020 年下半年新能源車零售的超強回暖態(tài)勢明顯，推動車市走強。”

聚焦至各類車型，12月SUV車型零售銷量表現(xiàn)相對較強，體現(xiàn)了SUV市場整體相對火爆的情況，MPV則繼續(xù)低迷。從累計情況來看，2020年SUV車型共售出894.8萬輛，同比小幅下滑2.4%；轎車共售出925.0萬輛，同比下滑8.8%；MPV市場持續(xù)探底，2020年該市場累計銷量為109.0萬輛，同比下滑20.8%。

2020年新能源車批發(fā)銷量117.0萬輛，同比增長12.0%，呈現(xiàn)下半年頑強反轉(zhuǎn)的強勢增長特征；零售銷量110.9萬輛，同比增長9.8%，呈現(xiàn)新能源車國內(nèi)外全面增長的良好表現(xiàn)。

12月，豪華品牌、自主品牌和主流合資品牌的零售銷量呈現(xiàn)出差異化，但總體仍相對均衡且增長勢頭強勁。12月，豪華車零售同比增長26%，環(huán)比11月下降1%，繼續(xù)保持強勢增長特征，也為整體市場的增長提供了動力。“這表明消費升級的高端換購需求仍舊旺盛，”崔東樹說道，“但12月豪華車批發(fā)放緩（環(huán)比下降7%）暫時抑制了零售的增長。”

主流合資品牌12月零售銷量同比增長5%，環(huán)比11月增長13%。其中美系市場零售份額達到10%，同比增長2.7個百分點，表現(xiàn)強勁；日系品牌份額為23.5%，同比增長2.5個百分點，超越德系1.5個百分點。

自主品牌方面，12月零售銷量同比增長4%，環(huán)比增長10%。自主品牌批發(fā)市場份額為42.3%，較同期增長1.2%，但國內(nèi)零售份額39.5%，同比微降0.3個百分點。其中部分國有自主表現(xiàn)強勢，紅旗、長城、奇瑞、蔚來等品牌呈現(xiàn)出同比高增長。

盡管自主品牌12月國內(nèi)零售銷量同比增長相對偏低，但自主品牌出口表現(xiàn)相對優(yōu)秀。在12月乘用車整車與CKD出口10萬輛，同比增長91%的情況下，自主品牌出口達到8萬輛，同比增長97%。

“開門紅”預期頗高，疫情風險加劇品牌分化

對于2021年1月銷量的預估，崔東樹分析稱，由于春節(jié)在2月的因素，2021年1月有20個工作日，較20年1月增加3個工作日，疊加疫情的低基數(shù)， 2021年1月車市銷量暴增、出現(xiàn)“開門紅”幾乎是必然的結(jié)果。

具體來看，由于出口市場表現(xiàn)強勁，國內(nèi)大部分企業(yè)下半年效益較好，奠定節(jié)前購車消費的基礎；同時，由于經(jīng)濟持續(xù)回暖，居民消費信心和購買力恢復，會對車市回暖起較強的推動作用；與此同時，由于近期國外部分地區(qū)因疫情二次爆發(fā)兇猛導致封城等措施的重新啟動，對中國整車出口需求增加，三方面因素共同為1月銷量暴增打下了基礎。

另一方面，由于去年12月的沖刺力度溫和，1月開門紅的準備是充分的。崔東樹認為：“芯片等供應鏈短期缺貨風險主要是市場恢復超出預期，因此需要堅定市場消費信心，做好市場需求預測，給供應鏈穩(wěn)定的預期。”

新能源產(chǎn)品方面，伴隨上海的持續(xù)搶購新能源勢頭較猛，加之雙積分政策對新能源產(chǎn)銷數(shù)量有更高要求，合資企業(yè)新品逐步到位，預計年初1月的國內(nèi)新能源車市仍將同比高增長。

但需要注意的是，由于乘用車市場的節(jié)前旺銷的核心推動力是縣鄉(xiāng)市場的購買力釋放、疫情風險下的私人購車出行需求較強，但疫情下城鄉(xiāng)居民收入放緩，防范風險、加大儲蓄的意識增強，導致近期的自主品牌分化嚴重，部分自主品牌渠道艱難，冬季增量的效果減弱。

結(jié)構性特點將延續(xù)

1、新能源跨過“死亡谷”，將恢復快速增速

比整體乘用車市場更讓人樂觀的是新能源領域，2021年的新能源市場有望恢復往昔的亮色，預測增速“+30%”、“+40%”、“+50%”的說法都有，年銷量有望達到140-150萬輛左右，中汽協(xié)甚至給出了180萬輛的高預期，足見各方對這個市場的看好。具體規(guī)模多少則取決于未來消費的轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品競爭力以及基礎設施發(fā)展程度。

國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確指出，到2025年新能源目標占比達20%，按照這個推算意味著接下來幾年的年復合增長率接近40%。而初期因為基數(shù)低，增長率還更高一些。

自從2019年6月補貼大幅退坡后，原本一枝獨秀的新能源市場也被打了霜，經(jīng)歷了近一年的負增長低迷期，終于進入新的發(fā)展階段。標志性事件包括特斯拉入華后帶動消費者對電動汽車的認知和接受度；五菱的經(jīng)濟型電動車銷量從9月開始超過特斯拉；中高端的家用車型比亞迪漢進入供不應求的狀態(tài)；全球汽車企業(yè)市值前十名已經(jīng)有三家中國新能源汽車企業(yè)，這是前所未有的突破。

2020年新能源汽車產(chǎn)品也結(jié)構發(fā)生了很大變化，今年的新能源汽車市場主要由私人消費拉動，新產(chǎn)品層出不窮，并且從高端車到經(jīng)濟型車全方位覆蓋。相比新能源汽車產(chǎn)業(yè)化初期的“兩頭擠”結(jié)構，即從大客車和微型車兩頭推動逐步擠入中間的乘用車市場。現(xiàn)在呈現(xiàn)出新的格局：從高端和經(jīng)濟型電動車這兩頭正在擠向中間性價比車型市場。

2021年，隨著大眾、豐田等外資企業(yè)的入局，新能源汽車市場將硝煙再起，終端市場結(jié)構轉(zhuǎn)變有望從啞鈴型向紡錘型轉(zhuǎn)變。純電動私人用戶購買占比提高，非雙限城市的純電動銷量也會增長，新能源汽車市場已向需求拉動轉(zhuǎn)變，走向成熟。

與此同時，在新能源車方向日漸清晰下，智能化正在接棒成為汽車變革和增長主要驅(qū)動力量，中國汽車消費者對智能駕駛抱有高期望。自適應巡航在各個車型應用率大幅度增長，輔助泊車滿意度也大幅度提高。智能人機交互將是未來汽車產(chǎn)品競爭力勝負手。

2、豪華車滲透率繼續(xù)提升，價格再下探

豪華品牌連續(xù)幾年逆勢增長，2021年也將繼續(xù)穩(wěn)中有升，預計能實現(xiàn)10%左右的增長。今年4月開始，豪華車市場已恢復正增長，引領整體市場逐步復蘇，今年1-11月同比增長11%，在低迷的市場中實現(xiàn)了難得的增長。

豪華車市場需求向好，跟消費升級趨勢、以及價格下探兩大因素相關。2020年1-11月，高價格區(qū)間市場恢復顯著，20-25萬區(qū)間產(chǎn)品同比降幅收窄至0.3%，25萬以上區(qū)間同比增長0.4%。相比之下，10萬以下區(qū)間表現(xiàn)相對較差，份額較去年跌去3.7個百分點。

與此同時，豪華品牌折扣率達到近20%，高于去年同期水平。豪華車加權平均價格持續(xù)下降，一方面受益于政策上進口關稅和增值稅的下調(diào)，一方面也是因為國產(chǎn)華比例逐年提高，從2011年的45%提升到目前70%左右。再加上入門級產(chǎn)品的密集推出，擠占了合資及中國車企的市場空間。

3、換購規(guī)模持續(xù)擴大，拉動新車需求市場

汽車之家2020.4-2020.8調(diào)研的用戶樣本中，首購需求占比僅有20.3%，增換購占比高達79.7%。在實際的市場消費者，增換購用戶比例連年上升，將成為市場主流。

中汽中心預測，2021年乘用車市場發(fā)生的換購規(guī)模將達1422萬輛，并由此拉動848萬輛的換購新車終端零售。其中，緊湊型SUV約209萬輛，緊湊型轎車141萬輛，中型SUV137萬輛，中型轎車110萬輛。

調(diào)研來看，增換購客戶更青睞高級別車型，高級別市場份額持續(xù)攀升，隨著增換購比例進一步提升，這一趨勢會更加明顯。從車身形勢來看，增換購客戶更加了解自己的需求，小眾車身形式也能贏得了用戶的青睞。增換購客戶在購買考慮時，品牌因素甚至超過了產(chǎn)品因素，這一現(xiàn)象在首購中是不多見的。可以說，品牌力是吸引增換購客戶群體的不二法門。2021年將利好品牌驅(qū)動企業(yè)發(fā)展。

4、政策紅利釋放，二手車市場預計增長15%

中國即將成為全球第一大汽車保有國，增換購需求也會帶來二手車市場的活躍。麥肯錫的調(diào)查顯示，2017年將近89%用戶不考慮買二手車，只有11%認為新車、二手車都可以，是搖擺的，沒有人只考慮買二手車。到了2019年，既考慮買新車又考慮買二手車的已經(jīng)從11%提到15%了，甚至還有5%的人只考慮買二手車，預計未來愿意購買二手車的用戶比例還會提升。

中國汽車流通協(xié)會預測，2020年二手車交易量將達到1435萬輛左右，同比去年降低3%—4%。2021年有望達到1700萬輛，有望實現(xiàn)15%左右的增長。

對比新車與二手車的銷售結(jié)構，中國二手車市場具有廣闊的發(fā)展空間。增值稅下調(diào)、簡化登記制度、二手車出口試點等政策，將進一步盤活二手車市場。到2025年，預計二手車加新車的交易量將突破5000萬輛，成為全球最大的汽車交易市場。

◆結(jié)語

2021年，中國乘用車市場將告別負增長，迎來新的發(fā)展機遇，包括宏觀經(jīng)濟將持續(xù)穩(wěn)定恢復、地方政府推出刺激汽車消費政策、疫情防控保持良好效果和企業(yè)保持促銷熱情等。同時，我們還必須清醒地認識到，國際形勢錯綜復雜、海外疫情不穩(wěn)定因素等也將對中國車市產(chǎn)生影響。

很多事物難以預測，畢竟世界不是按人們預想的狀態(tài)解構運行，像不斷襲來的黑天鵝和灰犀牛，一直顛覆著我們對這個世界的認知和判斷。知名雜志《經(jīng)濟學人》曾預測2020年世界的主題詞是脫歐、冬季奧運，現(xiàn)在都沒有發(fā)生。但只有不斷預測并不斷修正預測，才能逼近市場發(fā)展的本質(zhì)，從而獲得正確認知和把握機遇。

來源：搜狐 車市縱覽,中國經(jīng)濟網(wǎng)

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