互聯(lián)網(wǎng)、消費電子企業(yè)紛紛入局智能汽車，造車2.0時代的汽車產(chǎn)業(yè)會發(fā)生哪些新格局變化？

蘋果、華為、小米、百度全部進入了智能汽車賽道，蘋果秘密造車，小米、百度公開成立造車子公司，華為布局智能汽車零部件供應商。這些IT和互聯(lián)網(wǎng)巨頭進場了，對上一波新造車公司、傳統(tǒng)車企帶來了什么沖擊？對整個行業(yè)格局和技術發(fā)展方向會帶來什么變化？

汽車產(chǎn)業(yè)篇

——個人智能生活全覆蓋，科技巨頭布局人車家全棧智能化產(chǎn)品

汽車將逐漸成為個人的下一部科技終端，也是個人智能生活的必要一環(huán)。智能生活實際就是人-車-家三大場景，小米和華為入局汽車，補齊了最后一環(huán)，實現(xiàn)智能生活全場景貫通，個人數(shù)據(jù)可以無縫銜接，將打開無限的想象空間，有機會引發(fā)價值核聚變。

從功能手機轉向智能手機，用戶的使用時長大約增長了十倍，用途從通話擴展到生活的方方面面；從功能汽車轉向智能汽車，用戶的使用時長很可能也會經(jīng)歷相同的過程，用途從通行擴展到移動生活的無限場景，智能汽車有天然充足的算力，有屬于個人最大的一塊電池，它的形態(tài)和性能決定了其有比手機大得多的潛力。

反過來，手機巨頭不進汽車賽場，主業(yè)也很難保住，當競爭對手是人車家全覆蓋的時候，自己只有手機，就好比只用陸軍PK人家的海陸空三軍。

手機行業(yè)已經(jīng)趨于飽和，必須尋找第二增長曲線。而汽車則是個人消費中僅次于房子的第二大消費品，從產(chǎn)業(yè)體量來看，大到什么地步呢？

這是前不久公布的2020年社會消費品零售總額數(shù)據(jù)，即使在去年汽車產(chǎn)量下降的情況下，其在全社會消費品零售總額中的占比都超過了1/10。

除了房地產(chǎn)，找不到比這更大的行業(yè)。

來源：國家統(tǒng)計局，《2020年12月份社會消費品零售總額增長4.6%》新聞稿

——頂尖智能化解決方案玩家將從2B走向2C

這次上海車展，越來越多的零部件企業(yè)出現(xiàn)在整車館，華為、博世、地平線……，折射出一場深刻的產(chǎn)業(yè)認知變革：在過去，整車品牌是消費者的認知重心，而今天，智能汽車的價值內涵發(fā)生范式轉移，智能化正在成為消費者的認知重心。消費者更加關注算力、功能迭代升級、基于場景的智能化體驗等，這就使得過去隱藏在整車品牌背后的智能化零部件供應商逐漸走向前臺。

例如，這次ARCFOX極狐阿爾法S的品牌宣傳，華為和北汽聯(lián)合宣傳，作為零部件供應商，這在過去是罕見的。HI+品牌直接出現(xiàn)在車上，彰顯C端屬性，其端到端的智能化產(chǎn)品本質上也是2C端的產(chǎn)品。

智能化解決方案要有好的體驗，必須直面用戶，以用戶為中心設計產(chǎn)品，創(chuàng)造價值。試想一下：如果微軟不是直接面對用戶，而是通過PC整機廠家反饋問題和建議，那創(chuàng)新效率要多低？

特斯拉就是圍繞用戶價值進行產(chǎn)品設計的典范。中國汽車行業(yè)過去的一個比較顯著的問題是成本思維較重，依靠供應商開發(fā)功能，成本優(yōu)先，壓榨供應鏈利潤，沒有以用戶價值的創(chuàng)造為先，導致創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品始終無法往高端突破。

從技術角度看，做端到端智能化解決方案，從2B向2C也是必須的，這是數(shù)據(jù)閉環(huán)的必然要求。智能化解決方案的功能迭代升級依賴于大量的真實場景數(shù)據(jù)，而且還需要有一定實時度，這些數(shù)據(jù)只能從消費者端獲得。如果不能直接2C，那么數(shù)據(jù)就需要從主機廠那邊去拿，考慮到個人隱私、數(shù)據(jù)利益分成等因素，這個模式很難達成。

華為是第一個整車智能化的全棧玩家，從智能座艙到智能駕駛，從域控制器到電機電控，從邊緣計算到云端服務，其產(chǎn)品的覆蓋完整度無出其右者，所展現(xiàn)出來的系統(tǒng)工程能力更令人印象深刻，更重要的是：產(chǎn)品組合的全棧覆蓋將給用戶帶來的價值和使用體驗的飛躍。在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的初期，各種技術路線不成熟，產(chǎn)品形態(tài)各異，各個玩家之間較難達成理念和路線上的一致，合作效率總體較低，磨合的陣痛不可避免，但單一玩家在內部協(xié)同就要容易得多，但長遠看，單一玩家的創(chuàng)新能力不及生態(tài)系統(tǒng)，這也是為什么產(chǎn)業(yè)總是從IDM模式開始，逐漸走向產(chǎn)業(yè)鏈細分的底層邏輯。

——豪華將由智能來定義，助力造車新勢力重塑中高端品牌格局

過去一百年，汽車的創(chuàng)新主要圍繞一個力展開，就是動力，豪華車以動力和加速性能作為主要標志，折射的就是這個邏輯。但新能源車的出現(xiàn)讓燃油車在動力方面沒有優(yōu)勢可言，汽車行業(yè)需要尋找新的價值坐標。

今后，汽車的創(chuàng)新主要圍繞算力展開，豪華將由智能來定義，本次車展，蔚來ET7、極狐阿爾法S、智己汽車LS7這些高端品牌備受關注，領先的智能化配置無疑是最大的支撐。在這個維度上，造車新勢力有先天的優(yōu)勢。華為、蘋果、小米這樣有強大智能化基因的玩家入局，很容易將ICT行業(yè)積累多年的技術優(yōu)勢移植過來，包括應用軟件、操作系統(tǒng)、交互設計等。

這些玩家還有非常強大的用戶體驗設計能力，這可能是未來差異化競爭的額核心。

今天，蔚來汽車的平均售價達到44萬的價位，這在傳統(tǒng)自主品牌時代是想都不敢想的，理想One則是中國自主品牌30萬+價位的車型銷量冠軍。特斯拉則干翻了一眾豪車品牌，在北美豪華車銷量前十名中，其銷量比后面九名的總和還要多。

李斌說蔚來短期的對手是BBA，但長期來看是蘋果，值得深思。

新能源疊加智能化，是造車新勢力實現(xiàn)品牌向上突破的最佳機遇，目前來看，造車新勢力的確抓住了。

很多人說：造車不是一件簡單的事，新入局者必須要補上整車設計制造的短板，的確如此，但我更愿意從另一個視角去思考這個問題：科技巨頭補傳統(tǒng)造車能力，比傳統(tǒng)車企補智能化能力要更快。

過去一百年，汽車工業(yè)已經(jīng)培養(yǎng)了大量高素質的產(chǎn)業(yè)工人和造車技術人才，這些人才很容易被造車新勢力招聘到，造車新勢力的大量人才都是從上汽、博世這些傳統(tǒng)巨頭來的，這些老司機的到來可以較快補齊新勢力造車能力的短板。

但如果現(xiàn)在去招智能化人才，則遠沒有那么容易。

而新勢力的研發(fā)效率更高，這后面體現(xiàn)的是新勢力的決策能力、組織執(zhí)行力以及領導者的號召力。我們還是數(shù)字說話：

下圖是蘋果在推出第一代iPhone后4年的研發(fā)費用跟諾基亞的對比，可以看出，諾基亞的研發(fā)支出基本都在蘋果五倍以上，但依然不能挽回敗局。諾基亞的研發(fā)費用一方面分散到了太多的機型上，另一方面，諾基亞的遲緩和官僚主義也讓他無法追上蘋果的創(chuàng)新步伐。

來源：上市企業(yè)年報

這是本土的造車新勢力和傳統(tǒng)自主品牌的研發(fā)對比，基本上是一樣的故事。勝利的天平已經(jīng)在向新勢力傾斜。

來源：上市企業(yè)年報

——智能汽車將掀起資本市場的下一波超級浪潮

小米靠手機破局，打造了大量的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，體現(xiàn)的手機的旗艦效應。同樣，今天的智能汽車已經(jīng)成為人工智能的旗艦物種，作為一個開啟者，拉開人工智能商業(yè)化時代的序幕，會產(chǎn)生巨量的經(jīng)濟體量，占到整個資本市場估計三分之一的份額。

幾乎所有的IT和互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭都會師智能汽車賽場，就是因為它的旗艦效應，不進入這個賽場，未來就很黯淡。

數(shù)據(jù)來源：ARK Investment Management LLC,2020

顛覆性的技術變革期往往是最好的投資機遇期，回歸歷史，個人計算機的繁榮在過去的40余年里給資本市場帶來了13萬億美金的市值規(guī)模，今天的人工智能產(chǎn)業(yè)雖然還比較小，大概2萬億美金的市值規(guī)模，但在未來的15-20年，AI產(chǎn)業(yè)可能會成長到30萬億美金的市場規(guī)模，這是硅谷的投資女皇凱瑟琳·伍德的預測（見下圖），她曾投資了特斯拉、Zoom、比特幣，其所看好的領域已經(jīng)成為了重要的投資風向標。

來源：中國汽車報網(wǎng) · 李星宇

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